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高盛建議你:趕緊把微軟股票賣了

編輯:jeovani | 發布時間:2015/4/2 16:58:16

  微軟(40.7, 0.07, 0.16%)是世界PC機軟件開發的先導,以研發、制造、授權和提供廣泛的電腦軟件服務業務為主,是目前全球最大的電腦軟件提供商。但就是這樣一家世界級的大公司,國際領先的投資銀行——高盛(192.23, 4.26, 2.27%)集團竟然建議:微軟[微博]的股票應該趕緊賣出!

  根據Business Insider報道,2014年11月微軟股價迎來歷史最高點,達50美元左右,但之后股價一直下跌,4月1日納斯達克(4880.23, -20.66, -0.42%)股市收盤價格僅為40.72美元。

  3月31日,由分析師希瑟-貝里尼(Heather Bellini)領導的高盛分析團隊在發布的研究報告中表示,未來12個月內微軟的目標股價將下跌到38美元,相比最近交易價格下降6.5%,所以是時候趕緊拋出微軟的股票了。

  令人感到詫異的是,高盛分析團隊做出的評估與其他大多數分析師的判斷截然不同。根據雅虎(44.13, -0.30, -0.69%)財經報道,大多數分析師認為微軟未來一年內目標股價的平均值為47.97美元。

  對此,貝里尼和其分析團隊認為,他們的判斷是基于微軟目前的主要業務存在著重要的問題。受匯率影響,微軟的個人電腦出貨量和商業許可業務表現疲軟,未來3個財年內微軟的營收和目標股價都將下行。貝里尼表示,雖然微軟的商業模式在向云計算和移動業務轉變,但許多舉措還是“太過激進”了。

  為何將微軟股票評級為“賣出”?貝里尼和其分析團隊指出具體有以下幾點原因:

  1.自去年Windows XP退役后,微軟業務火速轉向老XP設備的升級。在Windows XP的收尾和Win 10的新推之下,Windows今年面臨的情況將會更為復雜和艱難。

  2.在過去的6個月里,向企業出售軟件和服務是微軟業務的重中之重,此項業務的營收占據微軟總收入的51%和總利潤的66%。但受匯率變動的影響,許多原本廣受歡迎的微軟產品普遍開始提價,未來微軟面臨的同類產品競爭將變得更加激烈。

  3.近期,微軟宣布Win 10正式上市一年之內用戶可免費升級,這一舉動短期內且至少在2016財年以前,不會為微軟帶來什么可喜的收益。即使到了一年以后,許多用戶也可能會延遲系統升級,畢竟對于大多數普通用戶來說,Win 7、Win 8也基本夠用了。分析師還指出,由于微軟方面并未透露將如何處理升級的細節問題,所以在作出預測時沒有考慮Win 10早期可能創造出的驚喜收益。

  4.微軟可能沒有過多的時間和精力來削減成本,以彌補收益下降帶來的影響。對于微軟而言,裁員和降低薪資不是可取的方法,相反,微軟目前十分需要提高薪資來吸引高科技人才,增強企業的科技軟實力和競爭力。

  5.多個市場研究報告表明,目前微軟PC的整體銷售并不景氣。并且,微軟將原本的Office軟件轉向云版本的Office 365發展,實際上是在將企業客戶從早先的高利潤產品中剝離掉,整體收入和利潤都變得更加單薄。

  在高盛看來,目前微軟的大多數商業舉措都可能是在把自己往下行的方向推,所以他們建議:手里持有微軟股票的,還是趕緊拋了吧。

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